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香港航運服務業概況

概覽

  • 2016年,香港是全球第七大貿易經濟體,國際貿易蓬勃,港口效率卓越,船東、貨主及貿易商雲集。過去多年來,香港的航運服務業持續發展,包括船舶管理、船務經紀、船務融資、航運保險及法律等領域。
  • 香港是世界第四大船舶註冊地,跟隨在巴拿馬、利比利亞和馬紹爾群島之後。截至2016年10月,在香港註冊的船舶總噸位達1.71億載重噸,佔全球船隊的9.3%。此外,截至2017年4月,已向香港船舶註冊處註冊的船舶,合計為1.09億總噸。
  • 香港海運港口局於2016年4月成立,負責制訂策略和政策,推動香港的高增值和專業航運服務業增長,促進人力培訓以及提升香港的國際航運中心地位。
  • 2014年,香港政府撥款1億港元成立「海運及空運人才培訓基金」,旨在為海運和航空業吸引及培訓人才。
  • 「波羅的海乾貨散裝船綜合運費指數」(簡稱「波羅的海綜合指數」,BDI),是業內一個廣泛使用的指標,反映23條主要國際航運航線的散貨運費變動,主要涉及煤、鐵砂、穀物、化石燃料等貨物。該指數於2016年2月創下290點的歷史低位,之後持續回升,到2017年4月達1,000點左右。

於2016年,香港是全球第七大貿易經濟體,亦是國際航運中心,船東、貨主和貿易商雲集,航運服務業發展蓬勃。過去多年來,香港航運服務業持續擴大,提供全面的專業服務,包括船務融資、保險、經紀、船舶管理及航運法律等。

「香港船舶註冊」是個獨立的註冊制度,並不從屬中國內地。截至2017年4月,已向香港船舶註冊處註冊的船舶超過2,500艘,合計為1.09億總噸。此外,根據丹麥航運統計數據,香港是世界第四大船舶註冊地,跟隨在巴拿馬、利比利亞和馬紹爾群島之後。截至2016年10月,在香港註冊的船舶總噸位達1.71億載重噸,佔全球總噸數9.3%。

香港註冊船舶從國際營運所得的利潤,可獲豁免課利得稅。此外,香港已與多個地區簽署涵蓋航運收入的寬免雙重課稅協議,包括中國內地、美國、英國、荷蘭、韓國、新西蘭、新加坡、比利時、丹麥、挪威和德國等。香港推行低稅政策,體制健全,專業航運服務集聚,因此許多外國船東都選擇在香港註冊。

表: 懸掛香港旗商船隊的所屬國家或地區(截至2016年1月1日)
表: 懸掛香港旗商船隊的所屬國家或地區(截至2016年1月1日)

香港船東會於1957年成立,旨在為香港船東提供一個交流平台。香港船東會是多個國際航運組織的成員,包括亞洲船東協會(ASA)、國際航運公會(ICS)以及國際獨立油輪船東協會(INTERTANKO),代表香港船東的利益。截至2016年12月1日,香港船東會會員擁有、管理及營運的船隊,合共超過1.78億載重噸。

服務範圍及服務提供者

船務經紀

香港的船務經紀提供船隻包租和買賣服務。船隻包租經紀向船東提供的服務包括為船隻尋找生意,並代表客戶商議和爭取有利的包租費及航線。另一方面,船務經紀亦會為貨主物色最好的貨船並完成包租事宜。除了議價外,船務經紀亦負責監察航行指示的執行情況,以及處理付款、草擬合同和相關文件等工作。

很多大型的外國船務經紀公司在香港設有辦事處,例如Clarksons 及Simpson Spence & Young等。在香港,無論本地或外國的船務經紀專家,對亞洲市場均有深入的認識,為客戶提供專業顧問服務,以及有關航運業趨勢的最新市場情報。總部設在倫敦的船務經紀專業學會(Institute of Chartered Shipbrokers, ICS)是國際性組織,包括香港在內全球共有25個分會,是船務經紀、船務管理人及代理人等行業的代表,亦為新入行以至具經驗的專業人士提供教育及培訓。學會設有專業資格考試(PQE),以評核報考者對商業航運行業的知識,及格者可獲會員資格,並獲國際航運業認可。學會現有4,000 名個人會員和120個公司會員,大部分均通過專業資格考試而獲得會員資格。

船舶管理

香港有許多基礎穩固的專業船舶管理服務公司。不少船東為控制成本,將日常的營運業務外判給專業的第三方船舶管理公司。船舶管理工作包括安排船員及物資供應、上乾塢檢查、維修保養和遵守法規等。船舶管理公司一般都設有專責部門負責特定工作。在安排船員方面,船舶管理公司的工作包括船員招聘、保險、簽證、工作許可證及培訓等。此外,一些船舶管理公司會在船舶工程、造船及船廠選擇等方面提供顧問服務。

海事保險

所有船舶和貨物都須在完成航程前投保,因此,海事保險是航運業重要的一環。保險經紀會協助投保人識別風險及制訂合適的投保範圍。在香港,國際海事保險服務公司數目眾多,提供廣泛的海事保險產品。2017年3月,香港共有88家獲授權的海事保險公司,其中35家是外資保險商。

海事保險一般分為兩類:船體和機械保險,以及貨物保險,分別承保船體和機械設施以及船上貨物的損失或損毀。此外,香港是保賠保險中心,這類保險涉及擁有或營運船舶所招致的第三者責任及費用。保賠協會是由業者合作成立的保險組織,會員包括船東、船舶營運者及租船人等,互相承保對方的責任風險及費用,例如撞船、貨物損毀及拖船等。現時,國際保賠協會集團(International Group of P&I Clubs)有13家主要的成員協會,分布世界各地,為全球約90%的遠洋噸數提供保賠服務,其中12家在香港設有辦事處。國際海上保險聯盟是代表全球海事保險業界重要的專業組織,於2016年10月宣布在香港成立亞洲區中心。

船務融資

除船舶抵押外,船務融資亦包括售後回租交易、首次公開招股,以及相關財務產品。船務融資服務公司須處理有關貸款申請的文件,必須對航運風險分析及航運業有相當的知識。此外,船務銀行為船東提供其他金融服務,例如貨幣和付款系統管理。香港是國際金融中心,銀行及金融機構密集,向本地航運業以及在區內安排融資和交易的外國船東和船廠提供專業船務融資服務。一些國際大型船務融資銀行,例如德國北方銀行(HSH Nordbank)及法國農業信貸銀行(Credit Agricole)均在香港設有業務。

根據香港金融管理局的統計數字,2017年3月,在香港進行的船務設備貸款總額約為127億美元,佔香港銀行貸款總額2%。由於船務貸款往往涉及過億美元的重大投資,貸款方必須慎重考慮不同地區的行政安排和稅務狀況,因此,銀行貸款給船東的紀錄或會存放於銀行的總部或其他分行,而非香港分行,在這情況下,香港金融管理局的統計數字,或許未能完全反映香港船東和相關人士在船務融資方面的規模。

海事法律服務

海事法律服務覆蓋海上傷亡事故和商業航運活動,後者涉及船務融資,以及造船和買賣交易等合同的法律程序。香港的國際律師行提供海事法律諮詢服務,包括包租船隻、海上搶劫、貨損索賠及調解糾紛等。海事律師是海事法的專家,為船東、租船人及貨主提供法律服務,而海事保險公司則專責處理以下事情的法律問題,包括海事傷亡事故,例如船上火警、相撞、沉船及擱淺等,以及因而引致的海上污染、拖船及清除船隻殘骸等事宜。香港的司法制度源於英國的普通法,法制健全,司法獨立。此外,英國的海事法亦在世界多個地方採用。香港高等法院有專門處理海事糾紛的法律專家,並設有海事法庭法官。香港海商法協會於1978年成立,會員包括海事律師、船東,以及與海事行業相關的組織及個人會員。

在某些情況下,船務糾紛可以通過仲裁或調解來解決。香港是區內主要的海事仲裁中心。2016年,香港國際仲裁中心處理了262宗新的仲裁個案,當中22%涉及海事糾紛。

行業數據及發展

全球航運業的供過於求情況持續,加上需求增長緩慢,導致近年運費嚴重受壓,對航運業不利,特別是美國總統特朗普的反貿易言論,更為航運業帶來不明朗因素。

2015年,跨境水上運輸業為本地經濟帶來86億港元的進賬,較2014年增加0.8%。業內有13,657名僱員,包括船東與營運者、船務代理、船舶管理人,以及外國船公司本地辦事處的員工。從事航運業的機構共有468家,在2015年帶來988億港元的業務收益,較2014年減少8.8%。

表: 2015年香港航運機構數目及僱員人數
表: 2015年香港航運機構數目及僱員人數
表: 業務收益及其他收入(億港元)
表: 業務收益及其他收入(億港元)

本港已就航運業的收入達成多項寬免雙重課稅安排。香港已修訂法例,自1998年4月1日起,航運業的收入獲得對等免稅;換言之,若其他地方的法例亦實施類似的對等免稅條款,船東便可獲寬免雙重課稅。同時,香港亦與一些未有實施對等免稅條款的地方,展開了有關航運業收入可獲寬免雙重課稅安排的談判。香港總共與全球逾40個稅務管理機關就航運業的收入實行寬免雙重課稅安排,包括美國、英國、德國和中國內地。此外,與中國內地簽署的諒解備忘錄註明,以香港為基地的船務公司在內地賺取的收入可獲內地豁免徵稅。另一方面,自2000年1月起,香港註冊船舶使用內地港口,收費可享優惠,最多減29%。

香港是全球最繁忙的港口之一,2016年共處理1,980萬個20英尺標準貨櫃(TEU)。2017年首兩個月,香港處理的貨物達4,200萬公噸,其中65.2%是海運貨物,其餘是河運貨物。根據最近期的統計資料,2015年,香港的海運服務輸出總額達1,153億港元 (佔2015年服務輸出總額的14.3%),較2014年下跌12.3%。

表: 海上運輸服務輸出
表: 海上運輸服務輸出

由香港特區政府及香港貿發局聯合舉辦的亞洲物流及航運會議,為物流和航運業的服務提供者及用家,提供一個交流資訊和擴展人脈商網的平台,參與者包括船東、船舶管理人、銀行家、律師、保險承保商及港口營運商等。第六屆亞洲物流及航運會議在2016年11月舉行,吸引來自約30個國家和地區的2,000多名業內人士參與,並邀得世界知名的業界翹楚和專家出席,就多個議題發表意見,包括亞洲經貿融合、電子商貿最新趨勢、海事仲裁、新絲路帶來的機遇,以及這些發展對物流、航運及供應鏈管理的影響等。

香港海運港口局於2016年4月成立,是一個高層次平台,讓政府與業界緊密合作,並負責制訂策略和政策,推動香港的高增值和專業航運服務業增長,促進人力培訓以及提升香港的國際航運中心地位。

2014年,香港政府撥款1億港元成立「海運及空運人才培訓基金」,供5個年度運作。基金旨在持續和優化現行的培訓和獎學金計劃,並且在海運和航空業界推行新措施,逐漸建立一個有活力、多元化和具競爭力的專業及技術人才庫,支持香港海運和航空業的長遠發展。

根據世界銀行的「物流績效指標」(LPI),香港取得4.07分,全球排名第九,在亞洲排名第二。至於國際運輸的表現,香港在160個經濟體中排名第二。

「波羅的海乾貨散裝船綜合運費指數」(簡稱「波羅的海綜合指數」,BDI)是國際航運業一項重要指標,可反映煤、鐵砂、穀物、化石燃料等散裝乾貨的海運運費變動。同時,該指數反映全球經濟和國際貿易的表現。

2008年金融危機爆發後,全球的航運業急速逆轉,綜合指數由11,000點驟跌至2011年的2,000點以下。由於很多造船訂單是在2008年之前落實,在全球經濟不景氣之下,航運業出現供過於求的情況,船舶載貨空間大增,遠超貨運需求的增長,導致過去5年運費嚴重受壓,對全球航運業影響重大。而且,中國是全球最大的煤炭及鐵進口地,中國經濟放緩以及需求減少,運力過剩問題更加嚴重。自2015年底,波羅的海綜合指數的跌勢加快,到2016年2月跌至290點,是指數創立以來的最低水平,僅及2008年全球金融危機前高位的2.5%。由於鐵礦石貿易及廢棄物拆解活動復甦,指數於2016年逐步回升,至2017年4月反彈至1,000點左右。

內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排(CEPA)

根據CEPA,香港服務提供者在市場准入方面有較大靈活性,他們獲准設立獨資企業,提供多種海運服務,包括:

  • 國際船舶管理
  • 集裝箱堆場服務
  • 無船承運人
  • 港口貨物裝卸
  • 香港註冊船舶檢驗服務
  • 國際海運集裝箱租賃、買賣以及集裝箱零件貿易服務
  • 船舶保養及維修服務,以及保養維修內地與香港港口之間的拖船
  • 提供攬貨、簽發提單、結算運費、簽定服務合同等日常服務

提供海運服務的香港公司所擁有的船舶,按總噸位計須有50%或以上在香港註冊[1]。

香港與內地每年簽署CEPA補充協議,累計已有10份,目的是持續擴大市場開放措施,進一步便利香港服務提供者。2014年,雙方在CEPA框架下簽署一份子協議,即《關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議》(《廣東協議》),率先在廣東對香港基本實現服務貿易自由化。2015年12月,雙方再簽署《服務貿易協議》,把2014年《廣東協議》的服務貿易自由化地域範圍擴展至內地全境。

《服務貿易協議》涵蓋及歸納CEPA及其補充協議,以及《廣東協議》有關服務貿易開放的承諾,已於2016年6月實施。雖然香港服務提供者在多個服務領域可以獨資經營及享受國民待遇,但某些業務範疇依然限於合資經營,如沿海客運及貨運服務。

關於海上運輸服務的優惠准入詳情,請參見此網站

相關機構及網址:

1. 香港海運港口局

2. 香港海事處

3. 香港付貨人委員會

4. 香港物流發展局

5. 香港船東會

6. 香港海商法協會

7. 香港海運物流協會

8. 香港物流協會

9. 香港船務經紀專業學會


[1] CEPA附件五 (詳情請瀏覽www.tid.gov.hk) 中關於「船舶總噸位應有50%以上 (含50%) 在香港註冊」的規定,不適用於提供拖船運輸服務的香港服務提供者。

資料提供 圖片:徐詠鈞
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