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香港航運服務業概況

概覽

  • 2017年,香港是全球第七大貿易經濟體,國際貿易蓬勃,港口效率卓越,船東、貨主及貿易商雲集。過去多年來,香港的航運服務業持續發展,包括船舶管理、船務經紀、船務融資、航運保險及法律等領域。
  • 截至2017年底,香港是世界第四大船舶註冊地,排在巴拿馬、馬紹爾群島和利比里亞之後。新加坡排名第五,中國排名第九。此外,截至2018年12月,已向香港船舶註冊處註冊的船舶,合計為1.25億總噸。
  • 根據中國新華社與波羅的海交易所聯合發布的2018國際航運中心發展指數(ISCD),香港於5年來首次超越倫敦,成為全球第二大國際航運中心。
  • 2018年,香港是全球第七大貨櫃港,緊隨上海、新加坡、寧波舟山港、深圳、廣州及釜山之後。
  • 根據世界銀行的「物流績效指標」(LPI),香港取得3.92分,全球排名第12,在亞洲排名第三。至於國際運輸的表現,香港在160個經濟體中排名第七。
  • 香港海運港口局於2016年4月成立,負責制訂策略和政策,推動香港的高增值和專業航運服務業增長,促進人力培訓以及提升香港的國際航運中心地位。
  • 「波羅的海乾貨散裝船綜合運費指數」(簡稱「波羅的海綜合指數」,BDI),是業內一個廣泛使用的指標,反映20多條主要國際航運航線的散貨運費變動,主要涉及煤、鐵砂、穀物、化石燃料等貨物。

2017年,香港是全球第七大貿易經濟體,也是國際航運中心,船東、貨主和貿易商雲集,航運服務業發展蓬勃。過去多年來,香港航運服務業持續擴大,提供全面的專業服務,包括船務融資、保險、經紀、船舶管理及航運法律等。

「香港船舶註冊」是個獨立的註冊制度,並不從屬中國內地。截至2018年12月,已向香港船舶註冊處註冊的船舶超過2,600艘,合計為1.25億總噸。此外,根據丹麥航運統計數據,2017年,香港是世界第四大船舶註冊地,排在巴拿馬、馬紹爾群島和利比里亞之後。

香港註冊船舶從國際營運所得的利潤,可獲豁免課利得稅。此外,香港已與多個地區簽署涵蓋航運收入的避免雙重課稅協定,包括美國、英國、荷蘭、丹麥、挪威及德國等。香港推行低稅政策,體制健全,專業航運服務集聚,因此許多外國船東都選擇在香港註冊。

表: 懸掛香港旗商船隊的所屬國家或地區 (截至2018年)
表: 懸掛香港旗商船隊的所屬國家或地區 (截至2018年)

香港船東會於1957年成立,旨在為香港船東提供一個交流平台。香港船東會是多個國際航運組織的成員,包括亞洲船東協會(ASA)、國際航運公會(ICS)以及國際獨立油輪船東協會(INTERTANKO),代表香港船東的利益。截至2017年12月1日,香港船東會會員擁有、管理及營運的船隊,合共超過1.83億載重噸。

服務範圍及服務提供者

船務經紀

香港的船務經紀提供船隻包租和買賣服務。船隻包租經紀向船東提供的服務包括為船隻尋找生意,並代表客戶商議和爭取有利的包租費及航線。另一方面,船務經紀也會為貨主物色最好的貨船並完成包租事宜。除了議價外,船務經紀也負責監察航行指示的執行情況,以及處理付款、草擬合同和相關文件等工作。

很多大型的外國船務經紀公司在香港設有辦事處,例如Clarksons 及Simpson Spence & Young等。在香港,無論本地或外國的船務經紀專家,對亞洲市場均有深入的認識,為客戶提供專業顧問服務,以及有關航運業趨勢的最新市場情報。總部設在倫敦的船務經紀專業學會(Institute of Chartered Shipbrokers, ICS)是國際性組織,包括香港在內全球共有25個分會,是船務經紀、船務管理人及代理人等行業的代表,也為新入行以至具經驗的專業人士提供教育及培訓。學會設有專業資格考試(PQE),以評核報考者對商業航運行業的知識,及格者可獲會員資格,並獲國際航運業認可。學會現有4,000 名個人會員和120個公司會員,大部分均通過專業資格考試而獲得會員資格。

船舶管理

香港有許多基礎穩固的專業船舶管理服務公司。不少船東為控制成本,將日常的營運業務外判給專業的第三方船舶管理公司。船舶管理工作包括安排船員及物資供應、上乾塢檢查、維修保養和遵守法規等。船舶管理公司一般都設有專責部門負責特定工作。在安排船員方面,船舶管理公司的工作包括船員招聘、保險、簽證、工作許可證及培訓等。此外,一些船舶管理公司會在船舶工程、造船及船廠選擇等方面提供顧問服務。

海事保險

所有船舶和貨物都須在完成航程前投保,因此,海事保險是航運業重要的一環。保險經紀會協助投保人識別風險及制訂合適的投保範圍。在香港,國際海事保險服務公司數目眾多,提供廣泛的海事保險產品。2019年3月,香港共有89家獲授權的海事保險公司,其中35家是外資保險商。

海事保險一般分為兩類:船體和機械保險,以及貨物保險,分別承保船體和機械設施以及船上貨物的損失或損毀。此外,香港是保賠保險中心,這類保險涉及擁有或營運船舶所招致的第三者責任及費用。保賠協會是由業者合作成立的保險組織,會員包括船東、船舶營運者及租船人等,互相承保對方的責任風險及費用,例如撞船、貨物損毀及拖船等。現時,國際保賠協會集團(IPG&I)有13家主要的成員協會,分布世界各地,為全球約90%的遠洋噸數提供保賠服務,其中12家在香港設有辦事處。國際海上保險聯盟(IUMI)是代表全球海事保險業界重要的專業組織,於2016年10月宣布在香港成立亞洲區中心。

船務融資

除船舶抵押外,船務融資也包括售後回租交易、首次公開招股,以及相關財務產品。船務融資服務公司須處理有關貸款申請的文件,必須對航運風險分析及航運業有相當的知識。此外,船務銀行為船東提供其他金融服務,例如貨幣和付款系統管理。香港是國際金融中心,銀行及金融機構密集,向本地航運業以及在區內安排融資和交易的外國船東和船廠提供專業船務融資服務。一些國際大型船務融資銀行,例如德國北方銀行(HSH Nordbank)及法國農業信貸銀行(Credit Agricole)均在香港設有業務。

根據香港金融管理局的統計數字,2018年12月,在香港進行的船務設備貸款總額約為1,160億港元,佔香港銀行貸款總額2%。由於船務貸款往往涉及過億美元的重大投資,貸款方必須慎重考慮不同地區的行政安排和稅務狀況,因此,銀行貸款給船東的紀錄或會存放於銀行的總部或其他分行,而非香港分行,在這情況下,香港金融管理局的統計數字,或許未能完全反映香港船東和相關人士在船務融資方面的規模。

海事法律服務

海事法律服務涵蓋海上傷亡事故和商業航運活動,後者涉及船務融資,以及造船和買賣交易等合同的法律程序。香港的國際律師行提供海事法律諮詢服務,包括包租船隻、海上搶劫、貨損索賠及調解糾紛等。海事律師是海事法的專家,為船東、租船人及貨主提供法律服務,而海事保險公司則專責處理以下事情的法律問題,包括海事傷亡事故,例如船上火警、相撞、沉船及擱淺等,以及因而引致的海上污染、拖船及清除船隻殘骸等事宜。香港的司法制度源於英國的普通法,法制健全,司法獨立。此外,英國的海事法也在世界多個地方採用。香港高等法院有專門處理海事糾紛的法律專家,並設有海事法庭法官。香港海商法協會於1978年成立,會員包括海事律師、船東,以及與海事行業相關的組織及個人會員。

在某些情況下,船務糾紛可以通過仲裁或調解來解決。香港是區內主要的海事仲裁中心。2018年,香港國際仲裁中心處理了521宗新的仲裁個案,當中15%涉及海事糾紛。

行業數據

表: 2017年香港航運機構數目及僱員人數
表: 2017年香港航運機構數目及僱員人數
表: 業務收益及其他收入(億港元)
表: 業務收益及其他收入(億港元)
表: 港口貨物吞吐量
表: 港口貨物吞吐量
表: 海上運輸服務輸出
表: 海上運輸服務輸出

行業發展

粵港澳大灣區發展

隨著香港與粵港澳大灣區其他城市日趨融合,本港作為華南地區的主要港口之一,發展前景亮麗,勢必更趨繁榮。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》訂明,將鞏固及提升香港的國際航運中心地位,支持香港發展船舶管理及租賃、船舶融資及海事爭議解決等高端航運服務業。綱要允許香港利用「一國兩制」的優勢,形成互補兼互惠共贏的制度,進一步增強港口群整體國際競爭力。為了支持綱要達成目標,香港政府向「海運及空運人才培訓基金」注資2億港元,為業界培訓人才,並推出稅務措施,促進船舶租賃及海事保險業務的發展。

區域及國際競爭形勢

自中國內地放寬外貿規定及沿海運輸權管制之後,香港航運業一直處於困境。事實上,香港港口的國際排名於過去數年已見下跌。2018年,香港是全球第七大貨櫃港,排在上海、新加坡、寧波舟山港、深圳、廣州及釜山之後。為了提升在國際市場的競爭力,香港國際貨櫃碼頭、現代貨箱碼頭、中遠國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭宣布成立香港海港聯盟,旨在改善碼頭資源使用及提升服務質素。這個碼頭共同操作及管理系統預期可提升泊位及堆場策劃的靈活性,大幅減少跨碼頭的內運車運輸及處理費。

科技趨勢

航運業積極採用科技以解決在管理方面遇到的挑戰以及提升效率。香港國際貨櫃碼頭是香港首家採用遙控輪胎式龍門架吊機及自動堆垛起重機的碼頭營運商。葵青貨櫃碼頭的29部起重機都安裝了監察鏡頭及感應器,確保運作精準,從而提升效率及操作安全。歐洲最大港口鹿特丹也試用新的操作方案,利用自動駕駛汽車改善物流流程。該港口現正測試貨車列隊行駛方式,多架自動駕駛貨車由帶頭貨車引領,互相緊貼行駛,令碼頭的交通更加暢順。

內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排(CEPA)

根據CEPA,香港服務提供者在市場准入方面有較大靈活性,進入內地航運市場時可以享有更多優惠。最新簽署的《服務貿易協議》把服務貿易自由化的適用範圍由廣東擴展至內地全境。香港服務提供者在內地全境提供多種運輸服務,可享有國民待遇。此外,香港服務提供者允許以獨資形式,經營港口貨物裝卸業務,也可為香港服務提供者擁有或管理的船舶提供除燃料及水以外的物料供應服務。關於海上運輸服務的優惠准入詳情,請參見此網站

資料提供 圖片:何善敏
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